Szkolenie dla księgowych pracujących w środowisku Microsoft 365, którzy chcą realnie wykorzystać Microsoft Copilot w codziennych zadaniach: korespondencji z klientem, redakcji wyjaśnień księgowych, analizie zestawień finansowych, przygotowaniu raportów. Uczestnicy uczą się pisać prompty, które dają konkretne, gotowe do użycia rezultaty, oraz rozumieją granice bezpiecznego użycia AI przy pracy z danymi finansowymi i podatkowymi klientów.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się między innymi:
• Jak myśli AI, gdzie leżą jego ograniczenia i czym są halucynacje (kluczowe przy pracy z danymi liczbowymi).
• Jak używać Microsoft Copilot w Microsoft Outlook do korespondencji z klientami biura rachunkowego.
• Jak wykorzystać Microsoft Copilot w Microsoft Word do redakcji wyjaśnień, pism do urzędów i dokumentów wewnętrznych.
• Jak wykorzystać Microsoft Copilot w Microsoft Excel do analizy zestawień, kategoryzacji kosztów i wyłapywania anomalii.
• Jak pisać prompty metodą KREDO, żeby dostawać precyzyjne i konkretne odpowiedzi.
• Jakie są zasady bezpieczeństwa pracy z AI przy danych podatkowych, finansowych i osobowych klientów.

Szkolenie łączy krótkie wprowadzenia z warsztatowymi ćwiczeniami na rzeczywistych scenariuszach z pracy księgowego.
Szczególnie polecane dla: księgowych i samodzielnych księgowych w biurach rachunkowych, głównych księgowych w MŚP, pracowników działów księgowości, właścicieli biur rachunkowych szukających sposobu na odciążenie zespołu w pracy z dokumentami i korespondencją.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami Microsoft Copilot w codziennej pracy księgowej, obejmując obsługę Microsoft Copilot w Microsoft Outlook, Microsoft Word i Microsoft Excel, promptowanie metodą KREDO oraz zasady bezpieczeństwa pracy z AI przy danych finansowych i podatkowych. Szkolenie kładzie nacisk na konkretne, powtarzalne przepływy pracy i krytyczną ocenę rezultatów AI, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji danych liczbowych.

Adresatami szkolenia są: Księgowi, samodzielni księgowi, główni księgowi, pracownicy biur rachunkowych. Osoby z dobrą znajomością Microsoft 365 (Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel), bez wcześniejszego systematycznego doświadczenia z generatywną AI w pracy zawodowej.

Moduł 1. Jak działa AI i co z tego wynika dla pracy z danymi finansowymi:
• Modele językowe jako przewidywanie kolejnych słów.
• Halucynacje AI, czym są i dlaczego są szczególnie groźne przy pracy z liczbami.
• Różnica między publicznymi modelami (ChatGPT, Gemini) a Microsoft Copilot w środowisku Microsoft 365.

Moduł 2. Promptowanie metodą KREDO:
• Kontekst: opis sytuacji i odbiorcy (klient indywidualny, spółka, urząd).
• Rola: kim ma być AI w tym zadaniu (księgowy, redaktor, doradca).
• Edycja: format odpowiedzi, długość, struktura, ton (oficjalne pismo, mail do klienta, notatka wewnętrzna).
• Działanie: precyzyjna instrukcja co AI ma zrobić.
• Odnośnik: wzór lub przykład do którego AI ma się odwołać (poprzednie pismo, szablon, fragment dokumentu).

Moduł 3. Microsoft Copilot w Microsoft Excel:
• Analiza zestawień faktur.
• Kategoryzacja kosztów.
• Sprawdzanie podstawowych anomalii w zapisach.
• Generowanie formuł z opisu w języku naturalnym.
• Praca z danymi .
• Krytyczna weryfikacja wyników: kiedy AI ma rację, kiedy się myli, kiedy zmyśla.

Moduł 4. Microsoft Copilot w komunikacji z klientem (Microsoft Word, Microsoft Outlook i Microsoft Teams):
• Microsoft Word: redakcja wyjaśnień księgowych dla klienta, pisma do urzędów (US, ZUS), szablony dokumentów wewnętrznych.
• Odpowiadanie na pytania klientów biura rachunkowego, podsumowania długich wątków mailowych.
• Szkice odpowiedzi na typowe zapytania (terminy, dokumenty, wyjaśnienia).
• Notatki ze spotkań z klientem w Microsoft Teams i wyszukiwanie wcześniejszych ustaleń.
• Przygotowanie do rozmowy z klientem na podstawie historii korespondencji.
• Krótkie ćwiczenie na rzeczywistych scenariuszach z pracy uczestnika.

Moduł 5. Bezpieczeństwo i odpowiedzialna praca z AI:
• Co można wrzucać do publicznego AI, a co zostaje w Microsoft Copilot z ochroną danych firmowych.
• Praca z danymi osobowymi klientów i RODO: co wolno, co nie.
• Halucynacje przy pracy z liczbami i datami: jak je rozpoznawać i weryfikować.
• Etyka użycia AI w komunikacji z klientem i organami publicznymi.
• Pytania i odpowiedzi.

• Każdy uczestnik ma aktywną subskrypcję Microsoft 365 (Business lub Enterprise) i pracuje na zalogowanym koncie służbowym
• Każdy uczestnik pracuje na własnym komputerze (laptop), nie na komputerze współdzielonym
• Stabilne Wi-Fi w sali, wystarczające dla pracy całej grupy jednocześnie
• Rzutnik lub duży ekran do prezentacji prowadzącego
• Sala umożliwiająca pracę warsztatową (stoły, miejsce na notatki)
• Flipchart lub tablica z pisakami

Pełna integracja Microsoft Copilot z aplikacjami Microsoft Word i Microsoft Excel wymaga dodatkowo dodatku Microsoft 365 Copilot. Bez dodatku uczestnicy korzystają z Microsoft Copilot Chat (dostępnego w przeglądarce z zalogowanym kontem M365), co wystarcza do większości ćwiczeń, ale część scenariuszy w module 4 jest wtedy realizowana w trybie „kopiuj-wklej do Microsoft Copilot Chat” zamiast bezpośrednio w aplikacjach. Decyzja o wariancie przed umówieniem terminu.