Warsztat dla controllerów finansowych.

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników, jak automatyzować rutynowe procesy w działach finansowych z wykorzystaniem narzędzi typu RPA oraz integracji z AI. Uczestnicy nauczą się, jak projektować, budować, monitorować i optymalizować procesy: od cyfryzacji dokumentów po wykorzystanie botów i modeli AI. Szkolenie uwzględnia również aspekty bezpieczeństwa, jakości i etyki w automatyzacji finansów.

I. Wprowadzenie do RPA i AI w automatyzacji
Cel:
Zrozumienie podstawowych pojęć związanych z RPA i odróżnienie ich od automatyzacji opartej na AI.

Opis przebiegu:
Prowadzący omawia różnice między klasycznym RPA a inteligentną automatyzacją (z użyciem AI). Uczestnicy poznają typowe procesy, które można zautomatyzować w działach księgowości, kontrolingu, windykacji czy raportowania.

Rezultaty:
• Uczestnicy znają podstawowe pojęcia: RPA, workflow, bot, automatyzacja oparta na regułach vs. uczenie maszynowe.
• Rozumieją, kiedy warto wdrażać RPA, a kiedy GenAI.

II. Narzędzia automatyzacji
Cel:
Poznanie możliwości narzędzi automatyzacyjnych – UiPath/n8n .

Opis przebiegu:
Prezentacja narzędzi, przegląd interfejsów, podstawowe funkcje. Uczestnicy wykonują pierwsze automatyzacje typu „drag and drop”. Praca indywidualna i zespołowa z wykorzystaniem dostępnych szablonów.

Rezultaty:
• Uczestnicy potrafią korzystać z podstawowych funkcji.
• Wiedzą, jak budować proste workflow i integrować je z zewnętrznymi aplikacjami.

III. Ćwiczenia praktyczne – poziom podstawowy
Cel:
Zbudowanie pierwszych automatyzacji na prostych, realnych przykładach.

Opis przebiegu:
Uczestnicy uczą się automatyzować odpowiedzi na e-maile, budować workflow wykorzystujące WhatsApp i API ChatGPT (np. do tworzenia automatycznych powiadomień). Ćwiczenia krok po kroku – z pełnym wsparciem trenera.

Rezultaty:
• Uczestnicy potrafią samodzielnie zautomatyzować prosty proces komunikacyjny.
• Znają podstawowe pojęcia i dobre praktyki projektowania workflow.

IV. Ćwiczenia praktyczne – poziom średni
Cel:
Wdrożenie automatyzacji dla typowych procesów księgowych i finansowych.

Opis przebiegu:
Symulacje procesów: księgowanie faktur, potwierdzanie sald, invoice-to-pay. Uczestnicy konfigurują automaty do przetwarzania danych, wysyłania powiadomień, obsługi dokumentów z systemów ERP.

Rezultaty:
• Uczestnicy potrafią zaimplementować automatyzację konkretnych procesów księgowych.
• Rozumieją, jak podłączać różne źródła danych i integracje.

V. AI + RPA: ekstrakcja danych, integracja i monitoring
Cel:
Połączenie RPA z komponentami AI – np. OCR, NLP, klasyfikacja.

Opis przebiegu:
Ćwiczenia obejmują trening prostych modeli AI (np. klasyfikator dokumentów), ich integrację z workflow oraz ustawienie systemów monitorujących skuteczność automatyzacji (np. logi, alerty, wskaźniki jakości danych).

Rezultaty:
• Uczestnicy potrafią zintegrować AI z procesem automatyzacyjnym.
• Znają podstawy trenowania i monitorowania modeli.

VI. Analiza case studies – automatyzacja w praktyce
Cel:
Zainspirowanie uczestników rzeczywistymi wdrożeniami.

Opis przebiegu:
Omówienie 2-3 przypadków z rynku (np. firma logistyczna automatyzująca billing, bank automatyzujący AML, biuro rachunkowe obsługujące setki faktur dziennie). Dyskusja na temat efektów, ROI, ryzyk.

Rezultaty:
• Uczestnicy potrafią ocenić wartość wdrożenia RPA i AI.
• Rozumieją, jak mierzyć efektywność automatyzacji.

VII. Warsztat: budowa własnego automatu
Cel:
Stworzenie kompletnego workflow – od danych do działania.

Opis przebiegu:
Zespół uczestników projektuje, buduje i testuje własny automat finansowy (np. rozpoznanie faktury + zapis danych + wysłanie raportu). Dostarczone dane testowe umożliwiają realistyczną symulację.

Rezultaty:
• Uczestnicy samodzielnie projektują i wdrażają złożony workflow.
• Potrafią współpracować w zespole projektowym przy wdrożeniu automatyzacji.

VIII. Projekt końcowy: gra symulacyjna
Cel:
Zastosowanie wiedzy w dynamicznym, zespołowym środowisku decyzyjnym.

Opis przebiegu:
Symulacja biznesowa: uczestnicy w zespołach podejmują decyzje dotyczące wyboru procesów do automatyzacji, alokacji zasobów, wdrożenia, analizy ryzyk i oceny efektów. Każdy zespół prezentuje swój projekt końcowy z omówieniem decyzji.

Rezultaty:
• Uczestnicy potrafią zastosować wiedzę strategicznie i operacyjnie.
• Zyskują praktykę podejmowania decyzji o automatyzacji w środowisku finansowym.