• Zapoznanie uczestników szkolenia z instrumentami finansowymi o różnym stopniu skomplikowania.
• Prezentacja różnych form inwestowania – podniesienie świadomości uczestników szkolenia odnośnie do pozytywnych skutków długofalowego inwestowania przy wykorzystaniu różnorodnych instrumentów finansowych.
• Przedstawienie uczestnikom szkolenia skutków podatkowych (na gruncie PIT/CIT/VAT/PCC) związanych z dokonywaniem transakcji na rynku kapitałowym oraz z uczestnictwem w różnorodnych formach inwestowania.
• Przedstawienie uczestnikom szkolenia praktycznych informacji związanych z rozliczaniem transakcji dokonywanych na rynku kapitałowym (na przykładach).

1. Podatek od zysków kapitałowych – informacje ogólne:
a) podatek od zysków giełdowych,
b) rozliczanie dochodów od zysków kapitałowych,
c) zeznanie PIT-38 – ogólne informacje,
d) PIT-8C – ogólne informacje,
e) rozliczanie strat,
f) rozliczenie z małżonkiem – czy jest możliwe,
g) wypłaty z dywidend i zysków ze sprzedaży funduszy inwestycyjnych,
h) ulgi w PIT-38.

2. Rynek Catalyst – obligacje:
a) inwestowanie w obligacje – informacje ogólne,
b) GPW Catalyst,
c) Bond Spot,
d) opodatkowanie transakcji zbycia obligacji.

3. PIT-38 i PIT-8C:
a) PIT-8C jako baza dla PIT-38,
b) katalog czynności, które należy wykazywać w formularzu PIT-8C/PIT-38 – omówienie,
c) przykłady ujęcia transakcji w PIT-8C / PIT-38,
d) przeliczenie transakcji wyrażonych w walutach obcych na złote,
e) załącznik PIT/ZG – omówienie.

4. IKE i IKZE:
a) IKE i IKZE – informacje ogólne,
b) IKE i IKZE – szczegółowe porównanie warunków i zasad prowadzenia.

5. Podatek od ETF – zyski i dywidendy:
a) ETF – zyski i dywidendy,
b) polskie ETF-y,
c) zagraniczne ETF-y.

6. Kryptowaluty a PIT:
a) handel kryptowalutami,
b) opodatkowanie transakcji / czynności, których przedmiotem są kryptowaluty,
c) przychody z opcji opartej o kryptowaluty.

7. Opodatkowanie programów motywacyjnych RSU:
a) Co to są RSU,
b) opodatkowanie transakcji zbycia RSU.

8. PCC od sprzedaży instrumentów finansowych:
a) katalog transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe w ustawie o PCC,
b) definicja sprzedaży papierów wartościowych,
c) opodatkowanie PCC transakcji sprzedaży instrumentów finansowych – omówienie zasad.